En tant que conseiller en patrimoine sur Marmot, vous aurez l'occasion de façonner notre nouvelle offre pour nos clientes, en travaillant en étroite collaboration avec notre service des investissements team pour garantir la fourniture des meilleurs services de conseil financier, guidés par les principes de la philosophie d'investissement basée sur les objectifs de vie de Marmot. Vous pensez qu'il est possible d'investir de manière efficace et heureuse en réduisant les coûts et les risques grâce à la diversification, et pas seulement en market timing ou en recherchant l'alpha.
Vous développerez et maintiendrez des partenariats permanents avec un éventail de clients par le biais de contacts réguliers et significatifs dans le cadre de notre offre de services de gestion de patrimoine privé aux particuliers fortunés. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients afin d'élaborer un plan financier personnalisé fondé sur les objectifs, en fonction de leur situation financière unique, et leur fournirez des conseils financiers continus pour les aider à atteindre leurs objectifs.
Tâches
- Développer une compréhension approfondie des besoins, des objectifs et de la situation financière de chacun de vos clients afin de les guider sur la base de la philosophie d'investissement de Marmot.
- Fournir et recommander des stratégies d'une manière claire et utile pour aider les clients à atteindre leurs objectifs au fil du temps.
- Maintenir et développer un portefeuille d'affaires par la gestion et l'entretien des relations avec les clients.
- Identifier les stratégies d'épargne, d'investissement et de dépenses appropriées pour refléter les préférences en matière de risque, les besoins en liquidités et les objectifs d'investissement des clients.
- Élargir notre réseau aux femmes gestionnaires de portefeuille en collaboration avec notre service d'investissement. team
- Faire preuve de capacités exceptionnelles en matière de gestion des relations avec les clients ; élaborer des plans écrits et verbaux pour communiquer les stratégies recommandées aux clients ; définir, gérer, satisfaire et dépasser les attentes des clients afin d'accroître la valeur des relations au fil du temps.
- Surveiller en permanence les portefeuilles des clients afin de conserver et de développer nos relations avec eux, et effectuer des examens périodiques pour aider les clients à se sentir liés à Marmot et à leur stratégie d'investissement.
- Respecter les méthodes d'investissement et les directives de documentation de Marmot , et répondre aux exigences de conformité.
- Promouvoir le développement professionnel et team en maintenant une compréhension approfondie de la planification financière, des marchés de capitaux et du secteur des services financiers.
- Se tenir au courant des changements ou développements importants (par exemple, en matière de fiscalité, de réglementation, de droit, de concurrence, de technique) dans les domaines des investissements et des services financiers.
- Soutenir la croissance de nos nouvelles offres de produits et le développement de team à mesure que Marmot se développe.
Exigences
- Au moins 2 à 5 ans d'expérience et des résultats probants dans la constitution de votre propre portefeuille d'affaires dans le domaine de la gestion des relations avec les conseillers financiers pour les femmes sont préférables.
- Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite, grande intelligence émotionnelle et capacité à traduire des sujets financiers complexes à des publics ayant différents niveaux d'expérience et de connaissances financières.
- Curiosité intellectuelle, désir profond de résoudre des problèmes et attention exceptionnelle aux détails.
- La capacité de défendre avec succès et détermination les intérêts de vos clients.
- Un sens aigu de la débrouillardise et la capacité de mettre en œuvre des processus efficaces dans un environnement encore inexploité.
- Ouverture à l'adaptation aux nouvelles technologies et expérience des outils numériques
- Solide formation, avec un lien avec la finance et les affaires.
- Passion pour notre mission axée sur les femmes, qui consiste à combler les inégalités entre les sexes dans le domaine financier.
Avantages
- Rémunération de l'entrepreneur aux taux du marché
- Travailler avec une équipe très dévouée et talentueuse team
- Horaire flexible avec le soutien de nos outils numériques et de notre personnel.
- Un bureau beau et efficace à Zürich-Seefeld
- Politique en matière de congé parental
- Un plan d'épargne retraite bien rémunéré
- Assurance vie et invalidité
Nous sommes impatients d'entrer en contact avec vous et d'avoir de vos nouvelles !
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