Marmot Plans
Marmot Easy
Stratégie d'investissement accessible
Profils de risque personnalisés - Choisissez un portefeuille à forte teneur en obligations, un portefeuille axé sur les actions ou un portefeuille équilibré.
Portefeuille d'ETF uniquement - Investir dans des ETF d'actions, d'obligations et du marché monétaire.
Diversification mondiale
Optimisation continue du portefeuille
Rapport sur le développement durable
Adhésion à laCommunity Marmot
Support en ligne et Onboarding
Marmot Premium
Stratégie d'investissement individuelle
Investissements thématiques - Choisissez la durabilité, les meilleurs talents ou l'égalité.
Profils de risque personnalisés - Choisissez un portefeuille à forte teneur en obligations, un portefeuille axé sur les actions ou un portefeuille équilibré.
Investissements dans des ETF et des fonds - Une combinaison d'ETF et de fonds d'actions et d'obligations.
Diversification mondiale
Optimisation continue du portefeuille
Rapport sur le développement durable
Adhésion à laCommunity Marmot Premium
Un service personnalisé avec l'aide d'experts
Marmot Select
Entièrement sur mesure avec des conseils personnalisés aux DSI
Portefeuille et profils de risque sur mesure
Investir dans des ETF, des fonds gérés activement, des actions individuelles et des actifs alternatifs.
Accès exclusif au marché du capital-investissement
Diversification mondiale
Avantages en termes de coûts pour l'établissement - Accès à des frais moins élevés au niveau de l'établissement.
Rapport sur le développement durable
Sélectionner l'adhésion à laCommunity Marmot
Assistance prioritaire - Assistance personnalisée d'un expert à tout moment.
Notre philosophie en matière de prix
Une structure tarifaire équitable et échelonnée
Des frais échelonnés qui s'adaptent à la taille de votre portefeuille, garantissant ainsi une valeur ajoutée à chaque investisseur.
Pas de coûts cachés
Pas de frais imprévus, ce que vous voyez est exactement ce que vous payez.
Des frais transparents
Pas d'ambiguïté ni de confusion - des prix clairs pour que vous sachiez exactement ce que vous payez.
Pas de produits propriétaires ni de commissions.
Nous offrons des conseils véritablement impartiaux, sans lien avec nos propres produits ou des commissions externes.
Des intérêts alignés - notre succès est lié au vôtre.
Nous gagnons plus lorsque votre portefeuille s'accroît, ce qui nous permet de nous concentrer entièrement sur l'optimisation de votre réussite financière.
Axée sur la croissance à long terme
Nos stratégies sont conçues pour créer un patrimoine durable, et non pour suivre des tendances éphémères.
Notre philosophie en matière de tarification repose sur la transparence, l'équité et l'alignement sur vos objectifs. Nous pensons que la gestion de patrimoine doit être simple, sans coûts cachés ni conflits d'intérêts. En tant que conseiller indépendant, nous ne réussissons que lorsque votre portefeuille s'accroît. En évitant les produits propriétaires ou les commissions, nous nous concentrons uniquement sur l'optimisation de votre bien-être financier.
Contrairement à la plupart des gestionnaires de patrimoine, nous sommes fiers de proposer des portefeuilles gérés activement à partir de 10 000 dollars. Cette approche permet aux investisseurs débutants de prendre en main leur avenir financier tout en rendant la gestion de patrimoine professionnelle accessible à un plus grand nombre de personnes. Notre structure de frais échelonnés garantit une valeur exceptionnelle et des stratégies personnalisées, quelle que soit la taille de votre portefeuille.
Nous avons aidé plus de 350 femmes à atteindre la liberté financière.
Nous travaillons en partenariat avec les femmes pour atteindre leurs objectifs financiers, en leur fournissant des conseils d'experts et un soutien à chaque étape du processus. De la construction d'un avenir sûr à l'optimisation des rendements, nous sommes là pour vous aider à prendre le contrôle de vos investissements.
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