Marmot - où les femmes et les familles investissent

Votre argent, vos objectifs
Notre expertise

Marmot est le premier et le seul gestionnaire de fortune accrédité par la FINMA à se concentrer spécifiquement sur les femmes et les familles en Suisse.

Vous êtes novice en matière d'investissement ? Commencez ici !
Quiz sur l'argent
Prêt à investir ? Planifiez votre stratégie !
Financial Goal Planner
témoignages

Ce que nos clients disent de nous

Marmot m'a aidé à fixer mes objectifs financiers, à digérer ma séparation et à investir intelligemment pour moi et mes enfants.

Anna Sulzer
Avocat et banquier

Lorsque mon oncle est décédé, je me suis senti très triste et accablé par son héritage. Marmot m'a conseillé d'utiliser cet héritage pour une bonne cause.

Sofia Klocker
Jeune responsable marketing

MarmotL'offre numérique de la société a été facile et amusante à mettre en place. Je suis très occupé au travail et j'ai apprécié leur approche transparente et facile.

Dr. Marina Thomas
Médecin / dentiste

Marmot m'a aidé à fixer mes objectifs financiers, à digérer ma séparation et à investir intelligemment pour moi et mes enfants.

Anna Sulzer
Avocat et banquier

Lorsque mon oncle est décédé, je me suis senti très triste et accablé par son héritage. Marmot m'a conseillé d'utiliser cet héritage pour une bonne cause.

Sofia Klocker
Jeune responsable marketing

MarmotL'offre numérique de la société a été facile et amusante à mettre en place. Je suis très occupé au travail et j'ai apprécié leur approche transparente et facile.

Dr. Marina Thomas
Médecin / dentiste

Grâce à Marmot's Portfolio Check, je sais maintenant que j'ai payé trop de frais à ma banque d'origine.

Carina Kümmeke
Fondateur de Upscale Interiors

Grâce à l'équie d'experts de Marmot, je peux maintenant tirer un meilleur parti de mon épargne ! Merci Marmot!

Fabienne-Louise Freitas
Fondateur d'une agence de communication et de marketing

Ce n'est qu'après le Marmot Money Make-Over que j'ai réalisé mon potentiel d'optimisation financière et que j'en ai désormais plus pour mon argent !

Céline Goreng
Designer

Grâce à Marmot's Portfolio Check, je sais maintenant que j'ai payé trop de frais à ma banque d'origine.

Carina Kümmeke
Fondateur de Upscale Interiors

Grâce à l'équie d'experts de Marmot, je peux maintenant tirer un meilleur parti de mon épargne ! Merci Marmot!

Fabienne-Louise Freitas
Fondateur d'une agence de communication et de marketing

Ce n'est qu'après le Marmot Money Make-Over que j'ai réalisé mon potentiel d'optimisation financière et que j'en ai désormais plus pour mon argent !

Céline Goreng
Designer
Ce que nous faisons

La méthode Marmot

Gestion de patrimoine

Nous éliminons le stress lié à l'investissement. Nos gestionnaires de patrimoine expérimentés travaillent en étroite collaboration avec vous pour construire et faire fructifier votre portefeuille, en vous proposant des solutions personnalisées conçues pour atteindre vos objectifs financiers.

Outils d'investissement numérique

Nos outils d'investissement numériques vous aident à fixer des objectifs financiers, à évaluer votre portefeuille et à comprendre votre état d'esprit en matière d'investissement. Ils vous guident pour optimiser votre stratégie et prendre des décisions éclairées en toute confiance.

Coaching financier

Nous éliminons le stress lié à l'investissement. Nos gestionnaires de patrimoine expérimentés travaillent en étroite collaboration avec vous pour construire et faire fructifier votre portefeuille, en vous proposant des solutions personnalisées conçues pour atteindre vos objectifs financiers.

Webinaires éducatifs

Nos webinaires interactifs couvrent les principaux thèmes d'investissement, les tendances du marché et les stratégies financières pour tous les niveaux d'expérience. Animées par des experts, ces sessions fournissent des informations pratiques et des réponses en temps réel pour vous aider à acquérir des connaissances, à rester informé et à prendre des décisions financières plus judicieuses.

Community Evénements

Nous éliminons le stress lié à l'investissement. Nos gestionnaires de patrimoine expérimentés travaillent en étroite collaboration avec vous pour construire et faire fructifier votre portefeuille, en vous proposant des solutions personnalisées conçues pour atteindre vos objectifs financiers.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les étapes pour atteindre vos objectifs financiers

Voici les 4 étapes simples pour commencer à atteindre vos objectifs financiers

Main tenant un smartphone affichant un diagramme à barres et des puces à l'écran.

1. Répondez à notre questionnaire sur la transformation de l'argent

Comprenez votre état d'esprit face à l'argent et vos objectifs financiers en moins de 5 minutes, et faites le premier pas vers des investissements plus judicieux.

Quiz sur l'argent
Graphique circulaire stylisé représentant une planète dans l'espace, entourée d'étoiles scintillantes, sur fond noir.

2. Créer une proposition d'investissement

Définissez vos objectifs financiers et recevez une stratégie sur mesure et une proposition d'investissement pour commencer.

Financial Goal Planner
Professionnel de la gestion de patrimoine Zurich

3. Rencontrer nos experts

Nos experts travailleront avec vous pour créer une stratégie d'investissement sur mesure.

Réserver une consultation
La femme et l'argent

4. Construire sa richesse

Nous commençons à investir votre argent en vous proposant une formule sur mesure, comprenant des services bancaires et des conseils à long terme.

Partenariat pour la croissance

Pourquoi choisir Marmot?

La richesse simplifiée

Grâce à des stratégies expertes, nous vous libérons du stress financier et vous aidons à faire fructifier votre patrimoine et à vous assurer un avenir financier prospère.

Conseil indépendant

Marmot est indépendante et se préoccupe avant tout de ses clients. Elle n'a pas d'intentions cachées et se contente de proposer des solutions financières transparentes.

Stratégie personnalisée

Nous nous adaptons à l'évolution des étapes de votre vie, en veillant à ce que vos investissements évoluent en même temps que vos besoins financiers.

Détendez-vous pendant que votre patrimoine s'accroît

Notre team experts gère votre portefeuille, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel et de faire fructifier votre patrimoine.

Partenariat de confiance

Nous établissons des relations ouvertes et accessibles afin d'aligner vos objectifs financiers et vos valeurs de manière transparente.

Éduquer pour l'avenir

La connaissance, c'est le pouvoir. Nous vous donnons les moyens de prendre des décisions financières en toute confiance et d'assurer votre avenir.

ce que nous offrons

Marmot Plans

Marmot Easy

A partir de 10'000 CHF / EUR / USD
Un moyen rentable de démarrer et de faire fructifier vos investissements.
Quiz sur l'argent

Stratégie d'investissement accessible

Profils de risque personnalisés - Choisissez un portefeuille à forte teneur en obligations, un portefeuille axé sur les actions ou un portefeuille équilibré.

Portefeuille d'ETF uniquement - Investir dans des ETF d'actions, d'obligations et du marché monétaire.

Diversification mondiale

Optimisation continue du portefeuille

Rapport sur le développement durable

Adhésion à laCommunity Marmot

Support en ligne et Onboarding

Commission de gestion annuelle de 0,65%.

Marmot Premium

A partir de 100'000 CHF / EUR / USD
Notre plan le plus populaire pour maximiser votre patrimoine
Financial Goal Planner

Stratégie d'investissement individuelle

Investissements thématiques - Choisissez la durabilité, les meilleurs talents ou l'égalité.

Profils de risque personnalisés - Choisissez un portefeuille à forte teneur en obligations, un portefeuille axé sur les actions ou un portefeuille équilibré.

Investissements dans des ETF et des fonds - Une combinaison d'ETF et de fonds d'actions et d'obligations.

Diversification mondiale

Optimisation continue du portefeuille

Rapport sur le développement durable

Adhésion à laCommunity Marmot Premium

Un service personnalisé avec l'aide d'experts

Commission de gestion annuelle de 1,0 à 0,8%.

Marmot Select

A partir de 1 million CHF / EUR / USD
Notre solution sur mesure pour les besoins financiers complexes.
Planifier une consultation

Entièrement sur mesure avec des conseils personnalisés aux DSI

Portefeuille et profils de risque sur mesure

Investir dans des ETF, des fonds gérés activement, des actions individuelles et des actifs alternatifs.

Accès exclusif au marché du capital-investissement

Diversification mondiale

Avantages en termes de coûts pour l'établissement - Accès à des frais moins élevés au niveau de l'établissement.

Rapport sur le développement durable

Sélectionner l'adhésion à laCommunity Marmot

Assistance prioritaire - Assistance personnalisée d'un expert à tout moment.

Commission de gestion annuelle de 0,8 à 0,4%.

Pourquoi investir maintenant ?

Un déficit massif des pensions

Saviez-vous qu'en Suisse, environ 6 femmes sur 10 ne travaillent qu'à temps partiel ? Ajoutez à cela une pause d'environ 4 à 5 ans pour se consacrer à la famille, et vous vous retrouvez avec un écart considérable entre les hommes et les femmes en matière d'épargne-retraite. Ne laissez pas le fait d'être une femme vous empêcher de maximiser votre épargne. Élaborez un plan financier, planifiez vos finances et investissez dès maintenant, le plus tôt possible.

Une espérance de vie plus longue

Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Attendez-vous donc à vivre de 4 à 5 ans de plus que vos homologues masculins. Cela représente l'équivalent d'une demi-décennie d'argent que vous devez mettre de côté lorsque vous serez plus âgé. Sur Marmot, nous gardons cela à l'esprit lorsque nous travaillons avec vous pour investir votre argent durement gagné en vue d'obtenir des rendements maximums. Nous voulons que vous puissiez vivre confortablement vos années de retraite, quelle que soit la durée de votre vie.

Pas de rendement, pas d'actifs

Les femmes ont tendance à être plus réticentes au risque que les hommes lorsqu'il s'agit d'investissements financiers. Nous comprenons cela et nous vous aidons à calculer les risques de manière claire. Après tout, l'épargne liquide est le plus souvent perdue à cause de l'inflation. Dans de nombreuses études, les femmes obtiennent de meilleurs résultats que les hommes en matière de retour sur investissement, alors pourquoi ne pas saisir cette chance d'investir de l'argent maintenant pour votre avenir ?

Contactez nous

Contactez-nous dès aujourd'hui pour commencer votre voyage vers un avenir sûr et indépendant financièrement.

Nous contacter
Nous garantissons que nous traiterons vos données avec une confidentialité absolue.

Nous avons aidé plus de 350 femmes à atteindre la liberté financière.

Nous travaillons en partenariat avec les femmes pour atteindre leurs objectifs financiers, en leur fournissant des conseils d'experts et un soutien à chaque étape du processus. De la construction d'un avenir sûr à l'optimisation des rendements, nous sommes là pour vous aider à prendre le contrôle de vos investissements.

L'avantage de Marmot

Personnel et numérique

Avec une plateforme technologique dynamique, nous donnons aux femmes les moyens d'investir, de se connecter et d'apprendre.

Facile et réglementé

En tant qu'institution financière réglementée, nous vous aidons à prendre vos décisions d'investissement depuis le confort de votre canapé.

Expérimenté et innovant

Avec plus de 80 ans d'expérience dans le domaine de la banque et du conseil financier, nous restons animés par une forte passion pour l'innovation.

Francesca Barbara-Eckert

Coach d'investissement

La façon dont nous investissons façonne l'avenir.

À Marmotnous aidons les femmes et leurs familles à prendre le contrôle de leur patrimoine grâce à des services d'investissement personnalisés, des conseils financiers d'experts et une communauté solide

‍En tant que
premier gestionnaire de patrimoine indépendant pour les femmes en Suisse, nous comblons l'écart de richesse entre les sexes avec des solutions sur mesure et une approche hybride - combinant desconseils personnels et des outils numériques.

Que vous commenciez votre parcours d'investissement ou que vous gériez un patrimoine important, nous offrons des stratégies financières transparentes et dirigées par des experts.

Contactez nous

Votre réussite financière commence par des investissements intelligents.

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Nous vous assurons que vos données seront traitées avec la plus grande confidentialité, conformément aux lois et réglementations en matière de protection de la vie privée.

commencez maintenant

"Avoir un plan d'investissement est le meilleur moyen de lutter contre l'incertitude.

Organiser un appel avec

Tom Kümmeke

Tom est cofondateur de Marmot et a plus de 10 ans d'expérience dans la stratégie et le conseil en gestion de patrimoine.

Il se concentre sur la gestion intégrée et personnalisée du patrimoine, y compris les stratégies d'investissement et les investissements directs des entreprises dans des catégories de patrimoine telles que l'immobilier et le capital-investissement.

Organiser un appel avec

Georgia von Gleichen

Georgia est une consultante en gestion expérimentée dans le secteur des services financiers et des technologies de l'information. Ancienne banquière privée, elle est devenue une entrepreneuse passionnée par l'impact social et une conseillère en gestion de patrimoine.

Georgia a travaillé pour de grandes institutions de services financiers dans la région DACH, notamment UBS, Credit Suisse et Berenberg.

comment nous travaillons

Questions fréquemment posées

Pourquoi avons-nous besoin d'une plateforme d'investissement axée sur les femmes ?

Les hommes peuvent-ils devenir clients de Marmot?

Les hommes sont-ils aussi bien invités aux programmes de formation des entreprises ou aux webinaires de Marmot ?

Pourquoi pensez-vous que votre performance devrait être meilleure qu'avec d'autres banques, robo-advisors ou ou d'autres concurrents) ?

Accordez-vous une réduction des frais pour les grands comptes ?

Facturez-vous des commissions de négociation et des frais de garde ?

Pourquoi les femmes ont-elles besoin de conseils financiers spécifiques ?

Je souhaite ouvrir une relation avec Marmot et commencer à investir. Quelles sont les prochaines étapes ?

Acceptez-vous les clients américains, c'est-à-dire les personnes disposant d'un passeport américain ?

Quand Marmot me facture-t-il ses frais de conseil ?

Qu'est-ce qu'un ETF ?

Quel est l'objectif de notre contrôle de portefeuille ?

Combien de temps faut-il pour retirer mes fonds ?

Pourquoi la répartition de mon portefeuille reste-t-elle la même quel que soit le montant investi ?

Puis-je ajouter de l'argent sur mon compte Marmot à partir d'un compte bancaire sous un autre nom ?

Où mon argent est-il réellement conservé ?

Puis-je investir en versements mensuels ou trimestriels ?

Comment ajouter de l'argent sur mon compte Marmot ?

Quel est le montant minimum que je peux investir sur Marmot?

Mes données sont-elles sécurisées ?

Puis-je détenir un compte dans une autre banque et demander à Marmot de le gérer avec une procuration ?

Puis-je ouvrir plus d'un compte ?

Facturez-vous des frais de sortie ?

Qu'est-ce qu'un fonds commun de placement ?

Comment choisissez-vous les FNB de mon portefeuille ?

Comment choisissez-vous les gestionnaires institutionnels de mon portefeuille ?

Puis-je fermer mon compte et mon portefeuille à tout moment ?

Comment Marmot protège-t-il les actifs de mon compte ?

À quelle fréquence Marmot rééquilibre-t-il mon portefeuille ?

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