Anna Sulzer

Le parcours du client

Anna s'est construit une carrière très importante en tant qu'avocate d'entreprise. Après son divorce, cependant, elle s'est sentie perdue et en conflit, car son ex-mari était toujours celui qui était chargé de gérer les finances de la famille. Elle disposait d'une importante somme d'argent en banque, mais elle ne savait pas trop à quoi l'utiliser, ni comment se garantir une retraite confortable dans quelques années.

Une de ses amies travaillant dans le même domaine l'a recommandée à Marmot comme cliente potentielle. Notre équipe a pris contact avec elle par téléphone et l'a invitée dans nos bureaux de Zurich pour un premier entretien.

Les défis

Notre équipe a dû soutenir Anna avec :

• Prendre en charge la gestion de son argent pour la première fois
• Planifier ses finances après son divorce
• Prendre des décisions en matière de succession

Les résultats

• Anna se sent comme une nouvelle personne après les circonstances difficiles de son divorce.
• Elle se sent soulagée et confiante quant à sa sécurité financière à long terme.
• Elle parle à ses amis des avantages d'un investissement intelligent de leur patrimoine.