Dr. Marina Thomas

Le parcours du client

Marina est une dentiste et entrepreneure très dévouée, plaçant le bien-être de son entreprise ZZE AG et de son équipe en tête de ses priorités.

Elle a envisagé d'investir ses revenus pour obtenir un meilleur rendement. Cependant, sa connaissance du marché financier était limitée, car elle n'avait jamais investi auparavant et n'avait que peu de temps à consacrer à l'apprentissage et aux tests. L'idée de créer un portefeuille d'investissement la dépassait, car elle craignait de perdre l'argent qu'elle avait gagné après tant d'années de dur labeur.

Cependant, elle souhaitait avoir plus de stabilité et de certitude quant à sa sécurité financière. Elle envisageait également d'avoir la possibilité de voyager dans le monde entier après un parcours d'entrepreneur fructueux en tant que dentiste.

Les défis

Notre site team soutient Marina avec :

• Surmonter ses craintes en matière d'investissement causées par un mauvais conseiller dans le passé
• Créer son premier portefeuille d'investissement en accord avec ses objectifs familiaux personnels.
• Créer un portefeuille d'investissements qui contribue à son plan de vie en tant qu'entrepreneur et profiter de la vie une fois que c'est le bon moment.

Les résultats

• Marina a l'esprit tranquille en ce qui concerne sa situation financière et sa stabilité à long terme.
• Elle a un plan qui lui permettra de rembourser l'hypothèque de son nouvel appartement et, dans les années à venir, de payer les frais d'entretien de la maison.
• Le prêt sur le cabinet est traité par sa banque d'entreprise pour les cabinets.
• Marina a créé une autre source de revenus, en plus de son travail de dentiste, et fait travailler son argent.