Sofia Klocker

Le parcours du client

Sofia est une entrepreneuse de mode enthousiaste et créative. Elle a un emploi du temps très chargé, avec de nombreuses réunions et tâches liées à son entreprise de mode nouvellement créée. Elle n'a pratiquement pas le temps de s'informer sur les investissements, et comme elle n'a jamais investi auparavant, elle n'est guère motivée pour se lancer dans une telle aventure sans soutien.

Lors d'une discussion avec une collègue entrepreneuse, celle-ci entend parler des effets sur la vie d'un portefeuille d'investissements. Elle commence à envisager cette possibilité, car elle pourrait bénéficier d'un revenu passif tout en ayant un impact positif sur le monde. Cependant, en raison de son emploi du temps chargé, elle aurait besoin d'un conseiller en investissement fiable qui puisse comprendre rapidement ses besoins.

Les défis

Notre équipe soutient Sofia avec :

• Offrir un soutien et une expertise personnalisés
• Création d'un portefeuille de placements axé sur le cycle de vie et les objectifs.
• Diversifier son patrimoine

Les résultats

• Sofia peut se concentrer sur son activité tout en recevant des revenus supplémentaires.
• Elle se sent confiante et soulagée par rapport à sa situation financière.
• Elle peut consacrer plus de temps et d'énergie à son entreprise et à d'autres projets.