Sofia Klocker

Jeune responsable marketing
  • Une jeune entrepreneuse lance sa propre entreprise de mode durable
  • Héritage de 640'000 CHF de son oncle
  • Revenu moyen d'un responsable marketing
Services
J'ai lutté pour commencer mon voyage en tant que jeune investisseur. Maintenant, je considère que c'est fait.

Le parcours du client

Sofia est une entrepreneuse de mode enthousiaste et créative. Elle a un emploi du temps très chargé, avec de nombreuses réunions et tâches liées à son entreprise de mode nouvellement créée. Elle n'a pratiquement pas le temps de s'informer sur les investissements, et comme elle n'a jamais investi auparavant, elle n'est guère motivée pour se lancer dans une telle aventure sans soutien.

Lors d'une discussion avec une collègue entrepreneuse, celle-ci entend parler des effets sur la vie d'un portefeuille d'investissements. Elle commence à envisager cette possibilité, car elle pourrait bénéficier d'un revenu passif tout en ayant un impact positif sur le monde. Cependant, en raison de son emploi du temps chargé, elle aurait besoin d'un conseiller en investissement fiable qui puisse comprendre rapidement ses besoins.

Les défis

Notre équipe soutient Sofia avec :

  • Offrir un soutien et une expertise personnalisés
  • Création d'un portefeuille de placements axé sur le cycle de vie et les objectifs.
  • Diversifier son patrimoine

Les résultats

  • Sofia peut se concentrer sur son activité tout en recevant des revenus supplémentaires.
  • Elle se sent confiante et soulagée par rapport à sa situation financière.
  • Elle peut consacrer plus de temps et d'énergie à son entreprise et à d'autres projets.

Une autre réussite

Anna Sulzer

Avocat et banquier
  • A travaillé comme juriste d'entreprise dans une grande banque, aujourd'hui en préretraite.
  • Revenu de 350'000 CHF par an
  • Transfert de patrimoine dû à la séparation 2,5 millions de CHF
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Anna Sulzer
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